Stück mit Musik
Nils Holgersson ist ein frecher Bengel, der bei seinen Eltern auf dem Bauernhof lebt. Seine Lieblingsbeschäftigung ist es zum Leidwesen seiner Eltern, die Hoftiere zu quälen.
Ein Wichtelmännchen verwandelt Nils zur Strafe in einen winzigen Däumling, um ihn einmal fühlen zu lassen wie es ist, nicht mehr der Stärkste, sondern der Schwächste zu sein.
Die Tiere wollen sich nun an ihm für seine Bosheiten rächen. In seiner Not sieht Nils keine andere Möglichkeit als die Flucht. Dabei hilft ihm die Hausgans Martin, die ebenfalls von einem Leben in Freiheit träumt. Gemeinsam schließen sie sich einer Schar Wildgänse auf ihrem Weg nach Lappland an. Die Wildgänse sind anfangs sehr misstrauisch gegenüber dem winzigen Menschen und der Hausgans. Als jedoch der Fuchs Smirre und der trottelige Dachs Trulle die Wildgans Daunenfein entführen um sie zu braten, ergibt sich eine Chance für Nils, sich zu bewähren. Mit einem Trick gelingt es ihm, die beiden Räuber zu überlisten und Daunenfein zu befreien.
Aber Smirre und Trulle geben nicht auf. Verkleidet als Kanarienvögel schleichen sie sich beim Karneval der Tiere ein, um die Wildgänse zu fressen. Doch Nils durchschaut auch diesmal den Plan und verkleidet sich seinerseits als gruseliger Waldschrat, der mit Vorliebe Füchse und Dachse verspeist. In dieser Verkleidung nimmt er Fuchs und Dachs das Versprechen ab, für alle Zeiten die Wildgänse in Ruhe zu lassen.
Das Wichtelmännchen lässt sich von der weisen Gans Akka berichten, dass Nils für seine Freunde sein Leben riskiert hat und nun kein Bösewicht mehr ist. Zur Belohnung erhält er seine ursprüngliche Gestalt zurück und kann glücklich zu seinen Eltern zurückkehren.